Для создания личного кабинета для менеджера выполните следующие действия:
Нажмите на значок "Пользователи" и выберите раздел "Список менеджеров".
В появившейся странице нажимаем на зеленый значок создания нового пользователя.
В форме создания нового пользователя, необходимо обязательно заполнить все поля обязательные поля, отмеченные красной звёздочкой. Если какое либо поле останется пустым, данный пользователь не будет создан в CRM системе. Если, после заполнения форм, например, над именем пользователя засветился шрифт зеленым цветом, значит данное значение свободно по всей нашей системе. Обратите внимание, Роль - редактор.
После успешного создания личного кабинета, в общем списке у Вас отобразится данный пользователь и появляется возможность выставить определенные права к разделам CRM системы.
Рассмотрим, что означает каждый из разделов:
Посетители - менеджер может просматривать полученные идентификации в личный кабинет или редактировать информацию, к примеру открыть карточку посетителя и оставить комментарий, напоминание, совершить звонок, применить статус к данному посетителю.
CRM - менеджер может просматривать сделки закрепленные за ним или редактировать информацию, к примеру открыть карточку сделки и оставить комментарий, напоминание, совершить звонок, применить статус к данной сделке.
Аналитика - у менеджера есть доступ к просмотру аналитической информации по количеству посещений и номеров, а также проценту определения.
Личный счет - открывает возможность просмотра раздела "Баланс".
Настройки - менеджер может просматривать или редактировать раздел.
Домен - менеджер имеет доступ к добавлению сайтов в личный кабинет.